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GLOSSAIRE
La fiche d’identité d’entreprise est un document synthétique qui regroupe l’ensemble des informations clés d’une société : statut juridique, coordonnées, activités, effectifs, identité visuelle, etc.
Utilisée en interne comme en externe, elle est un outil essentiel de communication, de gestion, et de prospection commerciale. Intégrée dans un logiciel CRM, elle devient un levier stratégique pour structurer votre base clients ou partenaires et optimiser votre gestion de la relation client.
Définition Courte
Aussi appelée fiche de présentation ou carte d’identité professionnelle, la fiche d’identité entreprise CRM est une véritable carte de visite numérique centralisée. Elle regroupe toutes les informations utiles et à jour sur une structure :
Elle peut être présentée sous forme de document PDF, de fiche intégrée à un logiciel de gestion relation client (CRM) ou d’onglet consultable sur un intranet d’entreprise.
Son rôle est triple : faciliter les démarches administratives et commerciales, renforcer la crédibilité de l’entreprise auprès de ses partenaires, clients ou fournisseurs, et centraliser toutes les interactions dans une base de données structurée.
Plus de détails sur les fiches entreprises
Créer une fiche d’identité entreprise est bien plus qu’une formalité : c’est un outil de pilotage et de développement commercial à part entière.
Une fiche d’identité d’entreprise doit être claire, complète et structurée pour répondre à différents usages (administratif, commercial, marketing, CRM). Voici les principaux éléments à intégrer :
Centraliser vos fiches d’entreprise dans un CRM vous permet de :
✅ Gagner du temps en accédant rapidement aux informations clés sans rechercher dans des fichiers dispersés.
✅ Structurer vos données pour faciliter la prospection, la segmentation ou le suivi des clients et partenaires.
✅ Partager l’information avec vos équipes commerciales, marketing ou service client, en toute simplicité.
✅ Suivre l’historique des interactions avec chaque entreprise (emails, appels, devis, rendez-vous…).
✅ Créer des automatisations : envoi d’emails, rappels, notifications selon des critères personnalisés.
Dans un CRM comme Youday, la fiche entreprise interagit avec les autres fonctionnalités essentielles :
Une PME du secteur services peut utiliser les fiches entreprise dans son CRM pour :
💡 Un CRM bien paramétré vous permet de transformer une simple fiche d’identité en un outil d’aide à la décision et d’optimisation commerciale.
Avec Youday CRM, chaque fiche entreprise devient un véritable point de pilotage relationnel. Vous pouvez :
FAQ CRM fiche identité entreprise
Elle permet de structurer les données clés d’une entreprise cliente ou partenaire, de centraliser les interactions, de suivre les opportunités commerciales et de segmenter efficacement les comptes pour une meilleure gestion de la relation client.
Oui, si elle est intégrée à une démarche de prospection ou de relation commerciale. Cela vous permettra un meilleur suivi et une vision 360° dans votre CRM, essentiels pour un ciblage commercial efficace.
La fiche d’identité concerne l’entreprise dans sa globalité. La fiche contact est liée à une personne (interlocuteur) au sein de cette entreprise. Dans un CRM, on relie les contacts à leur entreprise via une fiche d’identité centralisée pour une vision complète de la relation commerciale.
Oui, de nombreux outils CRM proposent des modèles personnalisables. Vous pouvez aussi en créer sur Excel, Google Sheets ou directement dans votre solution CRM (comme Youday) qui offre des templates adaptés à différents secteurs d’activité.
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