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Logiciel CRM Gestion des Affaires : pilotez chaque affaire de A à Z

La gestion à l’affaire est un mode de gestion complexe qui requiert de s’équiper de logiciels adaptés aux besoins fonctionnels des métiers.

Avec Youday CRM, le logiciel agile de gestion des processus d’affaires, gérez votre base de données et votre pipeline commercial et simplifiez la ventilation analytique de vos affaires.

La gestion à l’affaire mobilise des ressources humaines, financières et techniques sur des cycles longs et exigeants. Sans un outil dédié, les équipes peinent à maintenir une vision consolidée du portefeuille d’affaires, à tracer les échanges clients et à piloter la rentabilité en temps réel. Youday CRM centralise l’intégralité du cycle de vie d’une affaire.

100% Français

L'ensemble de nos équipes est à Nantes

Données en France

Toutes les données sont hébergées uniquement en France

Paramétrable

Créez des champs aussi simplement qu’avec Excel, sans développement

Mode SaaS

L'application s’utilise avec une simple connexion internet

FONCTIONNALITés CRM

Centralisez et pilotez votre gestion à l'affaire

Centralisez vos données sur Youday CRM et gérez les différentes étapes de vos affaires avec une vision précise et en temps réel de coûts financiers et humains et de la rentabilité de vos projets. Piloter efficacement une activité à l’affaire suppose de disposer, à tout moment, d’une vue consolidée sur l’ensemble des dossiers en cours : leur avancement, les ressources mobilisées, les budgets engagés et les échéances à venir. Youday CRM structure cette vision en centralisant l’ensemble des données opérationnelles dans un environnement unique, accessible à tous les collaborateurs concernés selon leur niveau d’habilitation.

Gestion de Portefeuille d'Affaires

Centralisez et mutualisez toute l’information en lien avec une affaire et vos contacts clients. Automatisez les actions courantes de votre pipeline. Chaque affaire dispose de sa propre fiche centralisée : interactions avec les contacts, historique des échanges, documents liés, jalons et intervenants. Cette traçabilité complète garantit une transmission fluide entre collaborateurs et évite toute perte d'information en cours de projet. Les chargés d'affaires bénéficient ainsi d'une visibilité immédiate sur l'ensemble de leur portefeuille, quel que soit le stade d'avancement des dossiers.

Planification des Affaires

Organisez les phases de vos affaires et affectez vos tâches en fonction des compétences et des ressources (plan de charge). Avec Youday CRM, suivez également les temps passés par rapport aux temps planifiés. Le plan de charge intégré permet d'affecter les tâches aux bonnes ressources selon leurs compétences et leur disponibilité, en évitant les sur-allocations ou les temps morts. En croisant les temps planifiés avec les temps réellement passés, les responsables d'affaires disposent d'un indicateur précis d'avancement et peuvent anticiper les dérives avant qu'elles n'impactent la marge prévisionnelle.

Suivi Budgétaire & Facturation

Suivez avec précision vos budgets à l’affaire et leur rentabilité. Youday CRM vous permet d’automatiser la génération de factures et de devis sur la base de modèles personnalisables et de suivre vos règlements. Le contrôle des écarts budgétaires en temps réel est une fonctionnalité clé pour les organisations travaillant à l'affaire. Youday CRM vous permet de comparer à tout moment le budget initial avec les dépenses engagées, d'identifier rapidement les dérives et d'ajuster votre pilotage en conséquence.

Analyse de la rentabilité

Grâce à des tableaux de bord, suivez en temps réel votre chiffre d’affaires et vos marges afin d’analyser la rentabilité de vos projets et de réaliser vos bilans d’affaires. L'analyse de la rentabilité par affaire est un indicateur décisif pour orienter la stratégie commerciale et opérationnelle d'une organisation. Youday CRM vous permet de calculer la marge réelle de chaque dossier en croisant les revenus encaissés avec l'ensemble des coûts directs et indirects engagés : temps passés, frais de déplacement, sous-traitance et charges internes.

Le CRM Paramétrable, Simple & intituif

Centralisez vos données dans une interface adaptée à vos besoins spécifiques

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Pourquoi choisir Youday CRM ?

Les plus de Youday pour gérer vos affaires

Youday CRM vous accompagne au quotidien pour un meilleur pilotage de vos projets et une gestion plus optimale de vos ressources.

Evolutivité

Youday CRM est un outil paramétrable qui s’adapte aux besoins présents et à venir de chaque organisation grâce à des champs personnalisables.

Collaboration interne

La centralisation des données permet à tous les collaborateurs d’accéder aux données par affaire, quel que soit son rôle au sein de votre organisation.

Automatisation

Standardisez vos process avec un référentiel unique et automatisez vos actions récurrentes grâce à des couplages avec vos logiciels métiers.

Cartographie

Bénéficiez d’une vue d’ensemble de vos affaires sur une zone géographique grâce à l’intégration de Google Maps au CRM.

Un outil CRM polyvalent pour les responsables d’affaires

Youday CRM répond aux problématiques des organisations et des chargés d’affaires dans le suivi des affaires et des temps passés, le contrôle des écarts budgétaires et la maîtrise des coûts et des marges. Youday CRM permet aux cabinets de conseils, aux sociétés de services ainsi qu’aux acteurs de la négoce et de la distribution de :

gérer et planifier les projets
gérer le cycle de vente et les ressources disponibles
contrôler les temps passés par affaire
gérer la facturation et le suivi de recouvrement
suivre la rentabilité des affaires sur la durée et la marge prévisionnelle
etc.

Que vous exerciez dans les services intellectuels, l’ingénierie, la distribution ou la négoce, la gestion à l’affaire impose une rigueur opérationnelle que les outils généralistes ne couvrent pas suffisamment. Youday CRM a été conçu pour répondre à ces exigences spécifiques : suivi multi-affaires en parallèle, gestion des ressources partagées, reporting sur la rentabilité par affaire et vision consolidée du portefeuille d’activité.

Des questions ?

Découvrez notre FAQ complète sur Youday CRM.

Voir la FAQ

FAQ CRM Gestion Affaires

Questions Fréquentes sur la Gestion des Affaires

Qu’est-ce qu’un logiciel CRM de gestion à l’affaire ?

Un logiciel de gestion à l’affaire permet d’organiser, de suivre et de planifier chaque affaire avec un suivi précis de toutes les étapes dans le temps. Centralisez vos données dans une base commune et gérez vos projets, de la détection d’une opportunité d’affaire à sa clôture. Bénéficiez d’une vue complète de chaque opportunité commerciale : interactions, chargé de projet, coordonnées, rendez-vous, cahier des charges, devis, etc.

Un logiciel de gestion d’affaires gratuit : bonne idée ?

Le choix de votre logiciel CRM pour gérer vos affaires repose sur les besoins fonctionnels spécifiques de votre organisation. Les logiciels libres open source ou gratuits proposent des fonctionnalités de base qui peuvent rapidement devenir limitées quant à vos besoins en gestion de projets. Les versions plus avancées et payantes des logiciels de gestion d’affaires sont souvent plus intéressantes pour gérer des volumes de données importants. Des versions d’essai vous permettent notamment de tester les fonctionnalités et de vous faire une idée précise de la pertinence de ces outils pour votre organisation.

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