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Logiciel de Gestion pour les Experts Comptables

Vous recherchez un logiciel pour optimiser la gestion quotidienne et le suivi de vos missions. Également, vous souhaitez améliorer votre organisation interne ?

Youday CRM, le logiciel de gestion interne pour les cabinets d’expertise comptable, simplifie les missions comptables quotidiennes avec son interface paramétrable.

crm expert comptable

100% Français

L'ensemble de nos équipes est à Nantes

Données en France

Toutes les données sont hébergées uniquement en France

Paramétrable

Créez des champs aussi simplement qu’avec Excel, sans développement

Mode SaaS

L'application s’utilise avec une simple connexion internet

FONCTIONNALITés CRM

Fonctionnalités CRM pour les Experts Comptables

Youday CRM, solution CRM collaborative simple d’utilisation, vous permet de maîtriser vos process, de gérer vos missions et de simplifier la saisie des temps de votre cabinet comptable.

  • Base de données client

    Centralisez toutes les données de vos clients et classez vos dossiers pour gérer vos événements clients (croissance d'entreprise, départ en retraite, divorce du dirigeant, etc.).

EN SAVOIR PLUS

Youday CRM vous permet de qualifier votre base client et de suivre tous les échanges avec vos clients et vos collaborateurs (aussi apporteurs d’affaires) pour assurer un suivi précis de votre gestion relation client.
  • Gestion des missions

    Gérez les missions et affectez-les à vos collaborateurs avec les prestations prévues ainsi que la tarification et les échéances en fonction de vos clients.

EN SAVOIR PLUS

Editez et générez vos devis et vos lettres de mission avec toutes les mentions obligatoires, en conformité avec la réglementation de l’Ordre qui encadre l’exercice de l’activité comptable.
  • Suivi des temps passés

    Suivez en temps réel les temps affectés aux missions, les temps passés et les temps restants par chacun de vos collaborateurs sur les différentes missions. Vous identifiez mission par mission la rentabilité du cabinet.

EN SAVOIR PLUS

Rapprochez les temps réalisés et les temps facturés afin d’évaluer la rentabilité des missions. Avec Youday CRM, gérez plus simplement vos plannings de charge pour assigner les ressources selon les disponibilités de chacun et leur charge de travail, et planifiez les tâches.
  • Plan de facturation

    Editez et transmettez vos factures, quelle que soit votre méthode de facturation : provisionnel, forfaitaire ou au réalisé.

EN SAVOIR PLUS

Suivez de près l’état de votre facturation pour respecter la période fiscale et assurer la finalisation de vos bilans. Personnalisez vos documents à l’image de votre organisation.
  • Analyse de la rentabilité

    Grâce aux tableaux de bord, suivez vos objectifs et la rentabilité de vos missions. Mesurez les écarts entre le prévu, le réalisé et le facturé pour ajuster votre budget et améliorer vos process.

EN SAVOIR PLUS

Collectez et analysez les données financières liées à l’activité de votre cabinet d’expert-comptable pour mener les actions stratégiques adaptées.
gestion cabinet comptable

Le CRM Paramétrable, Simple & intituif

Centralisez vos données dans une interface adaptée à vos besoins spécifiques

Pourquoi choisir Youday CRM ?

Les plus de Youday pour la Gestion d'un Cabinet

Youday CRM accompagne les experts-comptables dans leurs tâches quotidiennes par l’automatisation de procédures récurrentes et leur permet d’améliorer leur connaissance client et prospect.

Mobilité

Youday propose un outil CRM pour expert-comptable en ligne pour accéder à vos données à tout moment, même en déplacement (application mobile).

Sécurité & Conformité

Les données du CRM sont hébergées en France et l’accès à votre interface est sécurisé avec des identifiants uniques : chaque utilisateur bénéficie d’une interface personnalisée selon ses fonctions opérationnelles.

Automatisation

Automatisez certaines de vos tâches et réduisez le risque d’erreurs dans vos écritures comptables (relances, échéances, envoi de mails, génération de documents).

Flux documentaire

À partir de modèles fidèlement reproduits selon vos documents actuels, générez et archivez divers documents (factures, contrats, lettres de mission, etc.) en quelques clics.

lettre mission expert comptable

Un outil de pilotage ultra-paramétrable pour les cabinets d’expertise comptable

Youday CRM est un logiciel personnalisable qui simplifie la gestion interne des cabinets d’expertise comptable. Les utilisateurs administrateurs ont la possibilité de modifier leur interface selon leurs besoins afin d’homogénéiser leurs processus et de prioriser leurs actions, grâce à un accès rapide aux informations.

Avec une prise en main simple et intuitive, ce logiciel pour expert-comptable s’intègre facilement dans votre fonctionnement pour répondre aux besoins de gestion des données, face à la complexification des obligations légales et à l’augmentation constante des bases de données internes des cabinets comptables.

Des questions ?

Découvrez notre FAQ complète sur Youday CRM.

FAQ CRM EXPERT-COMPTABLE

Questions Fréquentes sur la Gestion Comptable

Comment choisir son logiciel de gestion de cabinet comptable ?

Le choix de votre outil expert comptable repose sur plusieurs critères : votre budget, vos objectifs et vos besoins. Bien évidemment, il est important de vous assurer que le logiciel pour cabinet comptable possède des fonctionnalités indispensables pour l’exercice de votre activité : un tableau de bord qui vous permet d’avoir une vision globale de l’activité de votre cabinet, un accès sécurisé en ligne, des exports comptables, la protection des données, le suivi des paiements, etc. Un comparatif de logiciels comptables vous permettra d’évaluer la compatibilité de l’outil avec vos besoins.

Comment choisir son CRM ?

Le logiciel expert comptable SaaS Youday CRM se connecte-t-il à d’autres logiciels ?

Pour simplifier l’harmonisation de vos données, Youday CRM se connecte à votre système d’information via API ainsi qu’aux outils que vous utilisez quotidiennement pour l’exercice de votre profession comptable : site internet, ERP, logiciel de gestion commerciale (devis, factures), outils d’emailing (Brevo, Mailchimp), services de messagerie, application de comptabilité, etc.

Démo CRM

Vous recherchez un logiciel CRM paramétrable ?

Découvrez gratuitement une démonstration personnalisée de Youday CRM avec nos conseillers !

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