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Logiciel de Gestion d'Investissements

Comme toute entreprise, les fonds d’investissements et les sociétés de gestion de portefeuille cherchent à gérer efficacement leur base de contacts d’investisseurs et de sociétés mais également la liste des entreprises cibles qui les intéresse.

Pour y parvenir, Youday CRM met à leur disposition un logiciel paramétrable et adapté à leur activité de gestion de fonds d’investissements et d’actifs.

100% Français

L'ensemble de nos équipes est à Nantes

Données en France

Toutes les données sont hébergées uniquement en France

Paramétrable

Créez des champs aussi simplement qu’avec Excel, sans développement

Mode SaaS

L'application s’utilise avec une simple connexion internet

FONCTIONNALITés CRM

Gérez vos investissements & projets

Youday CRM vous permet de piloter votre cycle d’investissement et de suivre les actifs financiers et leurs performances.

Centralisation des contacts

Collectez, stockez et gérez les données de vos contacts (particulier, entreprise, institution…) avec un historique complet des interactions et des projets associés.

Gestion des fonds

Gérez vos portefeuilles individuels et collectifs et suivez en temps-réel vos dépenses réelles engagées avec les sommes injectées (actions, fonds, obligations, OPCVM…) et les fonds disponibles.

Suivi du pipeline

Gérez l’ensemble de votre deal flow en priorisant vos projets d’investissement en fonction des risques potentiels et des bénéfices.

Reporting financier

Pilotez votre activité grâce à des indicateurs clé pour suivre en direct l’état financier relatif aux fonds et générer des rapports aux investisseurs.

Le CRM Paramétrable, Simple & intituif

Centralisez vos données dans une interface adaptée à vos besoins spécifiques

Demander une démo

Pourquoi choisir Youday CRM ?

Les plus de Youday pour la gestion de fonds d'investissement

Grâce à un référentiel commun sur Youday CRM, améliorez la fiabilité de vos données et facilitez l’accès à l’information entre vos collaborateurs.

Stockage & Sécurité

Toutes les données stockées dans le CRM sont sécurisées et respectent la législation RPGD pour veiller à préserver la confidentialité des données intégrées sur le logiciel.

Centralisation

Les portefeuilles sont regroupés sur une même plateforme pour faciliter la consultation et le suivi des comptes.

Fiabilité

Grâce à une gestion des doublons et une normalisation des données (via un contrôle de cohérence), évitez les erreurs de saisies.

Données en temps réel

Les données sont mis à jour automatiquement pour tous les utilisateurs dès lors qu’un changement est effectué sur la base CRM.

Une solution CRM pour les sociétés de gestion de fonds d’investissements

Si les CRM ont avant tout été créés pour faciliter la gestion de la relation client, ces outils s’adaptent désormais aux besoins de chaque activité. Il en va ainsi des solutions de type private equity, dotées de toutes les fonctionnalités dont ont besoin les fonds d’investissement pour accélérer le fundraising et développer leur deal flow.

Si vous aussi, vous recherchez un CRM qui répond à votre problématique métier, contactez-nous. Nos experts des solutions CRM sauront vous conseiller le paramétrage CRM réellement adapté aux besoins de votre activité professionnelle.

Des questions ?

Découvrez notre FAQ complète sur Youday CRM.

Voir la FAQ

FAQ CRM Gestion Investissements

Questions Fréquentes sur la Gestion de Fonds

Private equity : de quoi s’agit-il ?

En français, on traduit l’expression anglaise « private equity » par « capital-investissement ». Un investisseur injecte une partie de ses capitaux dans une société, quel que soit son stade de croissance. Ces sociétés sont le plus souvent non cotées sur les marchés. On distingue :

Le capital-risque ou capital-innovation, qui vise à soutenir la création d’une entreprise
Le capital-développement, qui permet de soutenir la croissance d’une activité
Le capital-transmission, qui finance le changement de propriétaire d’une entreprise
Le capital-retournement, qui doit aider une entreprise en difficulté à se redresser

Un CRM de gestion d’investissements : pour qui ?

Les logiciels de CRM s’adressent avant tout aux professionnels qui animent et gèrent des fonds d’investissement. Comme le CRM dédié à la gestion de la relation client, cette solution a pour finalité première de collecter et d’organiser des quantités d’informations afin de les analyser et d’en tirer profit.