Comme toute entreprise, les fonds d’investissements et les sociétés de gestion de portefeuille cherchent à gérer efficacement leur base de contacts d’investisseurs et de sociétés mais également la liste des entreprises cibles qui les intéresse.
Pour y parvenir, Youday CRM met à leur disposition un logiciel paramétrable et adapté à leur activité de gestion de fonds d’investissements et d’actifs.
Les professionnels de l’investissement font face à des exigences opérationnelles spécifiques : gérer simultanément des dizaines d’opportunités, maintenir une relation de confiance avec les investisseurs, assurer la traçabilité des opérations et produire des reportings rigoureux. Un CRM généraliste ne suffit pas à couvrir ces besoins.
100% Français
L'ensemble de nos équipes est à Nantes
Données en France
Toutes les données sont hébergées uniquement en France
Paramétrable
Créez des champs aussi simplement qu’avec Excel, sans développement
Mode SaaS
L'application s’utilise avec une simple connexion internet
FONCTIONNALITés CRM
Le CRM Paramétrable, Simple & intituif
Centralisez vos données dans une interface adaptée à vos besoins spécifiques
Pourquoi choisir Youday CRM ?
Grâce à un référentiel commun sur Youday CRM, assure une gestion fluide et collaborative des informations, augmentant la fiabilité des données au sein de votre équipe.
Les acteurs de l’investissement ont besoin d’un outil qui répond à leurs contraintes réglementaires, à la confidentialité de leurs données et à la complexité de leurs processus internes. Youday CRM est hébergé intégralement en France, conforme au RGPD et paramétrable sans recours à une équipe technique.
Toutes les données sont sécurisées et respectent les standards de confidentialité, dont le règlement RGPD.
Automatisez les tâches répétitives, centralisez vos informations et gagnez du temps dans la gestion des fonds d’investissement.
Facilitez le travail d’équipe avec une plateforme collaborative qui permet une gestion efficace des portefeuilles financiers.
Chaque changement effectué sur la base CRM est mis à jour immédiatement pour tous les utilisateurs, garantissant des informations à jour.
Si les CRM ont avant tout été créés pour faciliter la gestion de la relation client, ces outils s’adaptent désormais aux besoins de chaque activité. Il en va ainsi des solutions de type private equity, dotées de toutes les fonctionnalités dont ont besoin les fonds d’investissement pour accélérer le fundraising et développer leur deal flow.
Si vous aussi, vous recherchez un CRM qui répond à votre problématique métier, contactez-nous. Nos équipes sauront vous conseiller le paramétrage CRM réellement adapté aux besoins de votre activité professionnelle.
Au-delà des fonctionnalités standard d’un CRM, Youday propose un accompagnement au paramétrage, permettant à chaque organisation d’adapter l’outil à ses propres processus de sélection, d’analyse et de suivi des investissements. Les champs personnalisables, les workflows sur mesure et les modèles de documents configurables font de Youday CRM un véritable outil métier, taillé pour les exigences du private equity et de la gestion de fonds
Des questions ?
Découvrez notre FAQ complète sur Youday CRM.
FAQ CRM Gestion Investissements
Le private equity se réfère aux investissements réalisés dans des entreprises non cotées. Ces fonds sont utilisés pour financer la croissance, soutenir les rachats, ou redresser des entreprises en difficulté. On distingue plusieurs types :
Youday s’adresse à un large éventail de professionnels de la finance, notamment :
Si vous recherchez un logiciel gestion investissement gratuit, vous trouverez probablement des solutions de base avec des fonctionnalités limitées. Ces outils peuvent être suffisants pour un usage personnel, mais ils ne répondent généralement pas aux besoins complexes des professionnels de la finance. Les inconvénients potentiels d’un logiciel gratuit :
Un CRM offre de nombreux avantages pour les fonds d’investissement :
Ces fonctionnalités permettent d’améliorer l’efficacité opérationnelle et de renforcer la confiance des investisseurs.
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