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Logiciel de Gestion pour les Experts Comptables

Vous recherchez un logiciel pour optimiser la gestion quotidienne et le suivi de vos missions. Egalement, vous souhaitez améliorer votre organisation interne ?

Youday CRM, le logiciel de gestion interne pour les cabinets d’expertise comptable, simplifie les missions comptables quotidiennes avec son interface paramétrable.

Logiciel CRM EXPERT COMPTABLE

Fonctionnalités CRM pour les Experts Comptables

Youday CRM, solution CRM collaborative simple d’utilisation, vous permet de maîtriser vos process, de gérer vos missions et de simplifier la saisie des temps de votre cabinet comptable.

Base de données client

Centralisez toutes les données de vos clients et classez vos dossiers pour gérer vos événements clients (croissance d’entreprise, départ en retraite, divorce du dirigeant, etc.).

Youday CRM vous permet de qualifier votre base client et de suivre tous les échanges avec vos clients et vos collaborateurs (aussi apporteurs d’affaires) pour assurer un suivi précis de votre gestion relation client.

Gestion des missions

Gérez les missions et affectez-les à vos collaborateurs avec les prestations prévues ainsi que la tarification et les échéances en fonction de vos clients.

Editez et générez vos devis et vos lettres de mission avec toutes les mentions obligatoires, en conformité avec la réglementation de l’Ordre qui encadre l’exercice de l’activité comptable.

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Suivi des temps passés

Suivez en temps réel les temps affectés aux missions, les temps passés et les temps restants par chacun de vos collaborateurs sur les différentes missions. Vous identifiez mission par mission la rentabilité du cabinet.

Rapprochez les temps réalisés et les temps facturés afin d’évaluer la rentabilité des missions. Avec Youday CRM, gérez plus simplement vos plannings de charge pour assigner les ressources selon les disponibilités de chacun et leur charge de travail, et planifiez les tâches.

Plan de facturation

Editez et transmettez vos factures, quelle que soit votre méthode de facturation : provisionnel, forfaitaire ou au réalisé.

Suivez de près l’état de votre facturation pour respecter la période fiscale et assurer la finalisation de vos bilans. Personnalisez vos documents à l’image de votre organisation.

Analyse de la rentabilité

Grâce aux tableaux de bord, suivez vos objectifs et la rentabilité de vos missions. Mesurez les écarts entre le prévu, le réalisé et le facturé pour ajuster votre budget et améliorer vos process.

Collectez et analysez les données financières liées à l’activité de votre cabinet d’expert-comptable pour mener les actions stratégiques adaptées.

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Votre CRM pour gérer votre cabinet comptable

Votre CRM 100% paramétrable pour gérer votre cabinet comptable

Quels sont les bénéfices d'un logiciel crm ?

Avantages d'un logiciel CRM Expert Comptable

Youday CRM accompagne les experts-comptables dans leurs tâches quotidiennes par l’automatisation de procédures récurrentes et leur permet d’améliorer leur connaissance client et prospect.

Gestion des accès

Vos collaborateurs bénéficient d’une interface personnalisée selon leurs fonctions opérationnelles grâce à une gestion des accès multi-utilisateurs.

Sécurité

Youday CRM assure la confidentialité et la sécurité des données avec un hébergement web en France.

Automatisation

Automatisez les tâches à faible valeur ajoutée et réduisez ainsi le risque d’erreurs dans vos écritures comptables.

CRM en mode SaaS

Youday CRM propose un logiciel expert-comptable en ligne pour accéder à vos données à tout moment, même en déplacement.

Un outil de pilotage ultra-paramétrable pour les cabinets d’expertise comptable

Youday CRM est un logiciel personnalisable qui simplifie la gestion interne des cabinets d’expertise comptable. Les utilisateurs administrateurs ont la possibilité de modifier leur interface selon leurs besoins afin d’homogénéiser leurs processus et de prioriser leurs actions, grâce à un accès rapide aux informations.

Avec une prise en main simple et intuitive, ce logiciel pour expert-comptable s’intègre facilement dans votre fonctionnement pour répondre aux besoins de gestion des données, face à la complexification des obligations légales et à l’augmentation constante des bases de données internes des cabinets comptables.

Modèle Lettre mission comptable

FAQ CRM EXPERT-COMPTABLE

Questions Fréquentes

Vous avez une question ? ⇾ Contactez-nous

Comment choisir son logiciel de gestion de cabinet comptable ?

Le choix de votre outil expert comptable repose sur plusieurs critères : votre budget, vos objectifs et vos besoins. Bien évidemment, il est important de vous assurer que le logiciel pour cabinet comptable possède des fonctionnalités indispensables pour l’exercice de votre activité : un tableau de bord qui vous permet d’avoir une vision globale de l’activité de votre cabinet, un accès sécurisé en ligne, des exports comptables, la protection des données, le suivi des paiements, etc. Un comparatif de logiciels comptables vous permettra d’évaluer la compatibilité de l’outil avec vos besoins.

Le logiciel expert comptable SaaS Youday CRM se connecte-t-il à d’autres logiciels ?

Pour simplifier l’harmonisation de vos données, Youday CRM se connecte à votre système d’information via API ainsi qu’aux outils que vous utilisez quotidiennement pour l’exercice de votre profession comptable : site internet, ERP, logiciel de gestion commerciale (devis, factures), outils d’emailing (Sendinblue, Mailchimp), services de messagerie, application de comptabilité, etc.

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