Vous recherchez un logiciel pour optimiser la gestion quotidienne et le suivi de vos missions. Egalement, vous souhaitez améliorer votre organisation interne ?
Youday CRM, le logiciel de gestion interne pour les cabinets d’expertise comptable, simplifie les missions comptables quotidiennes avec son interface paramétrable.
Logiciel CRM EXPERT COMPTABLE
Youday CRM, solution CRM collaborative simple d’utilisation, vous permet de maîtriser vos process, de gérer vos missions et de simplifier la saisie des temps de votre cabinet d’expert-comptable.
Centralisez toutes les données de vos clients et classez vos dossiers pour gérer vos événements clients (croissance d’entreprise, départ en retraite, divorce du dirigeant, etc.).
Youday CRM vous permet de qualifier votre base client et de suivre tous les échanges avec vos clients et vos collaborateurs (aussi apporteurs d’affaires) pour assurer un suivi précis de votre gestion relation client.
Editez et générez vos devis et vos lettres de mission avec toutes les mentions obligatoires, en conformité avec la réglementation de l’Ordre qui encadre l’exercice de l’activité comptable.
Suivez en temps réel les temps affectés aux missions, les temps passés et les temps restants par chacun de vos collaborateurs sur les différentes missions. Vous identifiez mission par mission la rentabilité du cabinet.
Rapprochez les temps réalisés et les temps facturés afin d’évaluer la rentabilité des missions. Avec Youday CRM, gérez plus simplement vos plannings de charge pour assigner les ressources selon les disponibilités de chacun et leur charge de travail, et planifiez les tâches.
Suivez de près l’état de votre facturation pour respecter la période fiscale et assurer la finalisation de vos bilans. Personnalisez vos documents à l’image de votre organisation.
Collectez et analysez les données financières liées à l’activité de votre cabinet d’expert-comptable pour mener les actions stratégiques adaptées.
Quels sont les bénéfices d'un logiciel crm ?
Youday CRM accompagne les experts-comptables dans leurs tâches quotidiennes par l’automatisation de procédures récurrentes et leur permet d’améliorer leur connaissance client et prospect.
Vos collaborateurs bénéficient d’une interface personnalisée selon leurs fonctions opérationnelles grâce à une gestion des accès multi-utilisateurs.
Youday CRM assure la confidentialité et la sécurité des données avec un hébergement web en France.
Automatisez les tâches à faible valeur ajoutée et réduisez ainsi le risque d’erreurs dans vos écritures comptables.
Youday CRM propose un logiciel expert-comptable en ligne pour accéder à vos données à tout moment, même en déplacement.
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