Comme toute entreprise, les fonds d’investissements et les sociétés de gestion de portefeuille cherchent à gérer efficacement leur base de contacts d’investisseurs et de sociétés mais également la liste des entreprises cibles qui les intéresse. Pour y parvenir, Youday CRM met à leur disposition un logiciel paramétrable et adapté à leur activité de gestion de fonds d’investissements et d’actifs.
Youday CRM vous permet de piloter votre cycle d’investissement et de suivre les actifs financiers et leurs performances.
Collectez, stockez et gérez les données de vos contacts (particulier, entreprise, institution…) avec un historique complet des interactions et des projets associés.
Gérez vos portefeuilles individuels et collectifs et suivez en temps-réel vos dépenses réelles engagées avec les sommes injectées (actions, fonds, obligations, OPCVM…) et les fonds disponibles.
Gérez l’ensemble de votre deal flow en priorisant vos projets d’investissement en fonction des risques potentiels et des bénéfices.
Pilotez votre activité grâce à des indicateurs clé pour suivre en direct l’état financier relatif aux fonds et générer des rapports aux investisseurs.
Grâce à un référentiel unique sur Youday CRM, améliorez la fiabilité de vos données et facilitez l’accès à l’information entre vos collaborateurs.
Les données sont mis à jour automatiquement pour tous les utilisateurs dès lors qu’un changement est effectué sur la base CRM.
Toutes les données stockées dans le CRM sont sécurisées et respectent la législation RPGD pour veiller à préserver la confidentialité des données intégrées sur le logiciel.
Les portefeuilles sont regroupés sur une même plateforme pour faciliter la consultation et faciliter le suivi des comptes.
Grâce à une gestion des doublons et une normalisation des données (via un contrôle de cohérence), évitez les erreurs de saisies.
Si les CRM ont avant tout été créés pour faciliter la gestion de la relation client, ces outils s’adaptent désormais aux besoins de chaque activité. Il en va ainsi des solutions de type private equity, dotées de toutes les fonctionnalités dont ont besoin les fonds d’investissement pour accélérer le fundraising et développer leur deal flow.
Si vous aussi, vous recherchez un CRM qui répond à votre problématique métier, contactez-nous. Nos experts des solutions CRM sauront vous conseiller le paramétrage CRM réellement adapté aux besoins de votre activité professionnelle.
FAQ CRM investissements
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En français, on traduit l’expression anglaise « private equity » par « capital-investissement ». Un investisseur injecte une partie de ses capitaux dans une société, quel que soit son stade de croissance. Ces sociétés sont le plus souvent non cotées sur les marchés. On distingue :
Les logiciels de CRM s’adressent avant tout aux professionnels qui animent et gèrent des fonds d’investissement. Comme le CRM dédié à la gestion de la relation client, cette solution a pour finalité première de collecter et d’organiser des quantités d’informations afin de les analyser et d’en tirer profit.
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